你不知道的增值稅發票綜合服務平臺小秘籍~
日期：2019-11-14 來源：財務代理、代理記賬
2019年11月1日，上海市稅務局上線了增值稅發票管理系統2.0版。
新系統上線后，你知道新的“增值稅發票綜合服務平臺”在操作上有什么需要注意的嗎？
小編在這里幫您整理了19個常見的操作類問題。下面，讓我們一起來看看吧！
01在首次登錄綜服平臺過程中遇到瀏覽器安全提示怎么辦？
別擔心，您可以選擇繼續訪問，并將該網站添加至受信任的站點。
具體操作如下：
1.在瀏覽器中，把本平臺的地址（https://fpdk.shanghai.chinatax.gov.cn）加入可信站點，并在可信站點的“自定義級別”-“設置”中，將全部選項啟用，重啟瀏覽器生效；
2.在啟動IE時，需選中IE的快捷方式，點擊鼠標右鍵，選擇“以管理員身份運行”（WINDOWS XP環境不用選擇管理員身份運行）。
溫馨提示
首次登錄應安裝綜服平臺控件。
02增值稅發票綜合服務平臺對哪些企業開放？
增值稅發票綜合服務平臺將取消增值稅發票認證擴大到所有增值稅一般納稅人。
增值稅一般納稅人取得增值稅發票（包括增值稅專用發票、機動車銷售統一發票、收費公路通行費增值稅電子普通發票）后，可以自愿使用增值稅發票綜合服務平臺查詢、選擇用于申報抵扣、出口退稅或者代辦退稅的增值稅發票信息。
03登錄本平臺后僅有查詢功能，無法看到勾選提交等功能頁面的原因可能有哪些？
1.請確認您是否為轉登記納稅人，且當前為轉登記日的下期；
2.請確認您是否是轉登記納稅人轉為了一般納稅人，但還未到生效日期。
3.請查看本企業檔案信息確認您是否為小規模納稅人。
04進項發票查詢有哪些注意事項？
1.本平臺提供近期、未到勾選日期（還未到認證抵扣期的發票）、出口轉內銷發票的發票查詢功能；
2.查詢出的結果，包含發票基本信息以及發票勾選認證情況；
3.銷方離線開具的發票，在本平臺無法查詢到，在銷方上傳發票至稅務局端后，方可體現在本平臺中；
4.若上述情況均不存在，仍然查詢不到該張發票，首先確認是否為增值稅發票，在全國發票查驗平臺中查詢發票是否存在。
05在勾選過程中，找不到以前月份的進項發票怎么辦？
在勾選時，可以根據企業的實際情況來選擇開票區間。
06 電子申報過程中，提示“未獲取到進項信息”，怎么辦？
在網上勾選過程中，需要按照步驟進行“勾選—統計—簽名”全流程操作，這樣就能夠獲取到進項信息啦！
溫馨提示
【勾選步驟】
抵扣勾選——發票抵扣勾選——選擇勾選時間——查詢——勾選發票——提交——提交成功
【統計步驟】
抵扣勾選——抵扣勾選統計——申請統計——等待5-10分鐘——統計完成
【簽名步驟】
確認簽名——輸入證書密碼——確認成功
07發票抵扣勾選時有哪些注意事項？
1.請關注抵扣勾選功能界面的當前稅款所屬期和申報截至日期，您勾選的發票將歸屬于當前稅款所屬期；
2.異常發票（發票狀態為已作廢、已失控、已紅沖等，管理狀態為非正常）不能進行勾選操作；
3.對于勾選為抵扣的發票，默認是全額抵扣，如實際情況為不全額申報抵扣，您可自行調整有效抵扣稅額，已勾選的發票，支持撤銷勾選。
4.每個稅款所屬期可以進行多次勾選與撤銷勾選操作；
5.“抵扣勾選統計”功能支持對當前稅款所屬期勾選數據的統計，并支持對歷史屬期統計數據的查詢及認證明細數據的導出；
6.在申報期內，在“抵扣勾選統計”模塊進行申請統計，系統將鎖定當期的勾選操作；如需繼續勾選發票，可在撤銷統計成功后繼續進行發票勾選或撤銷勾選操作；
7.在申報期內，如已完成當前稅款所屬期發票的勾選操作，您需要在“抵扣勾選統計”功能中進行簽名確認操作；
8.如已取得的發票在發票抵扣勾選時查詢不到，請前往進項發票查詢模塊進行查詢核實。
08 已申報清卡但未繳稅，撤銷申報會影響再次勾選申報嗎？
不用擔心，在申報期內，撤銷申報不會影響再次勾選申報。
09如果使用同一個稅號的總分公司分開勾選，新的增值稅發票綜合平臺可以看到每個批次勾選的發票嗎？
您可以在抵扣勾選統計界面下方，點擊查詢本期確認的抵扣、不抵扣的全部發票明細，通過勾選日期自行判斷。
10發票退稅勾選時有哪些注意事項？
1.外貿企業、外綜服企業可以進行發票退稅勾選，勾選確認的發票歸屬于當前自然月；
2.勾選成功后，還需要在“退稅確認勾選”功能對已勾選為退稅用途的發票進行確認，確認成功后方可完成退稅發票的認證
3.對于已勾選未確認的發票，支持撤銷勾選操作，已確認的發票不支持撤銷勾選操作；
4.每個自然月內可以進行多次勾選和確認操作；
5.異常發票（發票狀態為已作廢、已失控、已紅沖等，管理狀態為非正常）不能進行勾選操作；
6.如已取得的發票在發票退稅勾選時查詢不到，請前往進項發票查詢模塊進行查詢核實。
11發票代辦退稅勾選時有哪些注意事項？
1.外綜服企業可以使用代辦退稅勾選功能，代辦退稅勾選功能勾選即確認且不可撤銷；
2.代辦退稅勾選功能目前只適用于有“代辦退稅專用”標識的增值稅專用發票；
3.除發票狀態、管理狀態為正常外，其他異常發票均不可作為代辦退稅憑證進行勾選；
4.已取得的發票在發票代辦退稅勾選模塊查詢不到時，請前往進項發票查詢模塊進行查詢。
12簽名確認需要輸入的密碼是什么密碼？
簽名確認的密碼就是稅控盤證書密碼。
13為什么勾選確認簽名按鈕是灰色的？
確認簽名按鈕只能在申報期內進行。同時，需要先完成統計操作！
14如果只能看到發票，無法簽名確認怎么辦？
沒關系，您可以銷統計后，按照“勾選—統計—簽名”的操作流程進行簽名確認。
溫馨提示
【撤銷步驟】
已申請統計的——撤銷統計——抵扣勾選——發票抵扣勾選——選擇已勾選——將需要撤銷的發票取消勾選——提交
未申請統計的——抵扣勾選——發票抵扣勾選——選擇已勾選——查詢——將需要撤銷的發票取消勾選——提交
15在10月份已經通過原來的系統勾選了，或者前往大廳通過機器掃描或者ARM機認證過的發票，也需要在新系統中勾選統計簽名嗎？
是的。每一所屬期，發票勾選后（包括掃描認證的發票)，都必須要在新系統中進行勾選統計和簽名,這代表您最后確認的本期進項抵扣發票，這部分進項數據才能進入本所屬期的增值稅申報表。
16稅款所屬期回退需要滿足哪些條件？
增值稅：
1.稅款所屬期跳轉到下期后，企業又在當期撤銷申報；
2.系統從征管系統獲取到的當期申報結果為“未申報”；
3.回退功能在申報期內有效。
消費稅：
1.系統獲取到的當期申報結果為“未申報”；
2.回退功能在征期內有效。
17哪些數據可以做為成品油經銷企業購進數據/成品油生產企業票據認證的依據？
1.發票狀態為正常的成品油增值稅專用發票；
2.稽核結果為相符的海關進口繳款書數據。
18成品油認證統計有哪些注意事項？
1.統計報表中包含當期稅款所屬期（消費稅）勾選認證的所有數據；
2.統計報表準實時更新，具體請參看報表更新時間。
3.報表統計數據不含認證后變為異常（失控、紅字）的票據。
19發票下載有哪些注意事項？
1.發票下載功能向全部增值稅納稅人開放；
2.納稅人可在此功能查詢或申請下載本企業開具的和取得的所有增值稅發票；
文章轉自：上海稅務
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